Жизненный цикл ПО: как руководитель ПЭО утверждает закупку

В данной статье вы поэтапно изучите полный цикл согласования закупки начальником ПЭО — от настройки списка задач до проверки финансирования, работы с позицией плана ФХД и фиксации результата в логе согласования. Материал предназначен для руководителей планово-экономических отделов (ПЭО) и специалистов, участвующих в согласовании закупочной документации.

Жизненный цикл ПО: как руководитель ПЭО утверждает закупкуФинансовая сторона закупки — зона ответственности планово-экономического отдела. Именно начальник ПЭО проверяет, корректно ли распределены средства, и при необходимости корректирует позицию плана ФХД. Ошибка здесь — и закупка вернётся на доработку. Мы подготовили материал, который поможет начальникам ПЭО выстроить прозрачный процесс согласования. Тип: ВИДЕОЗагружено: 21.05.26

Пользовательская история последовательно освещает ключевые операции медицинской ERP-системы, связанные в единый рабочий процесс согласования закупки начальником ПЭО.

• Настройка режима вывода задач «Закупки и договора»
• Поиск задачи по параметрам (исполнитель, номер документа, описание)
• Изменение срока исполнения задачи
• Просмотр и проверка финансирования закупки
• Распределение финансирования и работа с допустимыми источниками
• Переход к позиции плана ФХД и корректировка суммы в детальном режиме
• Согласование и подписание документа квалифицированной подписью (КС)
• Проверка фиксации результата в логе согласования

Особенность учёта: Согласование закупки начальником ПЭО включает проверку финансирования и при необходимости корректировку позиции плана ФХД. После внесения изменений документ подписывается квалифицированной подписью, а результат фиксируется в логе согласования с видом «Утверждено».

• Настройка режима вывода задач
• Корректировка срока исполнения
• Проверка финансирования закупки
• Распределение и добавление допустимых источников
• Корректировка позиции плана ФХД
• Согласование и подписание КС
• Контроль лога согласования

Основные этапы согласования закупки начальником ПЭО в ERP для медицины

1. Начало работы с задачами в МЕДЕРП

Работа начальника ПЭО по согласованию закупки начинается с правильной настройки отображения задач. Это позволяет быстро найти документы, требующие проверки финансирования, и при необходимости скорректировать срок их исполнения.

Согласование закупки начальником ПЭО начало работы с задачамиКБФИТ подготовил для вас новый материал, который поможет разобраться в стартовом этапе согласования закупки — настройке работы с задачами. Статья адресована руководителям планово-экономических отделов, экономистам и специалистам, участвующим в проверке финансирования закупок в государственных и медицинских организациях. В статье мы покажем, как быстро найти задачи на согласование и правильно организовать начало работы. Тип: ВИДЕОЗагружено: 22.05.26

1.1. Настройка фильтров и выбор задачи (00:58 - 01:26)

• Выберите режим вывода задач «Закупки и договора».
• В таблице «Мои Задачи» найдите интересующую задачу для документа.

Фильтрация задач по режиму отображения в мед. ERP-системе МЕДЕРП

1.2. Изменение срока исполнения задачи (01:27 - 02:09)

Корректировка срока позволяет планировать нагрузку и соблюдать регламент согласования. Итак, для внесения изменений в срок исполнения задачи выполните следующие действия:

• Выделите нужную строку или сразу несколько строк.
• Раскройте меню «Действия».
• Нажмите кнопку «Изменить срок исполнения».
• В открывшемся окне укажите новую дату.
• Подтвердите изменение, закрыв предупреждение системы.

Корректировка срока исполнения задачи в ERP для медицины

2. Работа с финансированием ERP системы

Ключевая задача начальника ПЭО при согласовании закупки — проверка и распределение финансирования. На этом этапе необходимо убедиться, что средства распределены по корректным источникам и соответствуют позиции плана ФХД.

Согласование закупки начальником ПЭО работа с финансированием В статье мы покажем, как убедиться в корректности распределения средств, зафиксировать допустимые источники и при необходимости скорректировать позицию плана ФХД. Тип: ВИДЕОЗагружено: 22.05.26

2.1. Просмотр финансирования (02:16 - 02:48)

Прежде чем утвердить документ экономист обязательно должен произвести его проверку. Чтобы это выполнить необходимо:

• Открыть документ «Закупка».
• Проверить данные в разделе:
  • «Финансирование» — выводится распределение средств.
• В меню «Редактирование» выбрать из выпадающего списка «Распределить Финансирования»

2.2. Фиксация допустимого финансирования позиции (02:49 - 03:12)

• Находим нужную ячейку делаем двойной клик.
• В открывшейся форме переходим на вкладку «Допустимое Финансирование».
• В разделе «Позиции» в меню «Действие» выбрать из выпадающего списка «Добавить в допустимые источник».

Фиксация допустимого финансирования позиции в медицинском ERP-решении

2.3. Фиксация допустимого финансирования подразделения (03:13 - 03:38)

• Находим нужную ячейку делаем двойной клик.
• В открывшейся форме переходим на вкладку «Допустимое Финансирование».
• В разделе «Подразделения» в меню «Действие» выбрать из выпадающего списка «Добавить в допустимые источник».

Фиксация допустимого финансирования подразделения в ERP для медицины

2.4. Корректировка позиции плана ФХД (03:39 - 04:35)

Особое внимание стоит уделить проверке позиции плана ФХД.

• В окне распределения финансирования находим строку с суммой и делаем двойной клик.
• Выбираем действие «Перейти к позиции ПФХД»
• В открывшемся окне переходим в раздел «Исполнение».
• Меняем режим отображения на «Детальный».
• Выбираем нужную позицию.
• В меню «Редактирование» выбрать из выпадающего списка «Изменить».
• В открывшейся форме вносим сумму позиции и нажимаем «ОК»
• Для сохранения внесенных изменений нажимаем «Провести и закрыть».

Корректировка позиции плана ФХД в ERP-системе для федеральных центров

3. Принятие решения и фиксация результата в системе ERP

Финальный этап — это непосредственное согласование документа с использованием ПЭП и контроль фиксации результата в логе согласования.

Согласование закупки начальником ПЭО принятие решения и фиксация результата В статье мы покажем, как правильно утвердить документ и убедиться, что решение зафиксировано в системе. Тип: ВИДЕОЗагружено: 22.05.26

3.1. Согласование и подписание документа (04:43 - 05:13)

После того, как документ проверен, наступает момент финального решения — утверждения документа.

• В разделе «Шапка» нажмите «Согласование».
• Выберите способ «Утвердить».
• Подтвердите ввод и выберите действие «Подписать».

3.2. Проверка лога согласования (05:14 - 06:36)

Когда документ утверждён, чтобы убедиться, что решение зафиксировано системой, можно перейти в раздел «Лог согласования».

• Перейдите в раздел «Лог Согласования».
• Убедитесь, что запись «Утверждено» появилась.
• При необходимости просмотрите полный текст замечаний с помощью расшифровки интересующего этапа.

Проверка лога согласования в ERP-системе здравоохранения