Цикл одноразового белья: как руководитель ФЭУ ставит точку в утверждении потребности к закупке

Цикл согласования потребности в ERP | узнать больше Полный процесс утверждения потребности руководителем ПЭО: распределение финансирования и подписание КЭП Изучите процесс утверждения потребности к закупке руководителем ФЭУ от открытия задачи до подписания документа в медицинской ERP-системе МЕДЕРП

В данной статье вы поэтапно изучите полный цикл утверждения потребности к закупке руководителем финансово-экономического управления (ФЭУ) — от открытия задачи из списка «Мои задачи» до подписания электронной подписью (ЭП). Материал предназначен для руководителей ФЭУ.

Цикл одноразового белья: как руководитель ФЭУ ставит точку в утверждении потребностиВ данном видео рассмотрим процесс утверждения потребности к закупке руководителем финансово-экономического управления. От открытия задачи в списке «Мои задачи» до финальной электронной подписи. Разберём, как проверять состав документа в трёх режимах отображения: по подразделениям, статусу исполнения и детальной номенклатуре. Настроим финансирование по видам затрат и источникам, проверим наличие подтверждающих файлов. Итог — подписание документа квалифицированной подписью, фиксирующее окончательное решение и запускающее документ в работу. Тип: ВИДЕОЗагружено: 23.04.26

Видеоинструкция последовательно освещает ключевые операции, связанные в единый рабочий процесс:

• Открытие задачи на утверждение из списка «Мои задачи»
• Переключение режимов отображения состава потребности
• Настройка параметров финансирования
• Просмотр присоединённых файлов (служебная записка, приложение)
• Согласование и подписание документа

Особенность учёта: При утверждении потребности к закупке руководитель ФЭУ должен проверить корректность состава в режимах «Подразделения», «Исполнение» и «Детальный», а также убедиться в наличии всех подтверждающих файлов перед подписанием в ERP-системе для медицины МЕДЕРП.

• Открыть задачу и документ потребности
• Проверить состав в трёх режимах
• Настроить финансирование по видам затрат и источникам
• Проверить присоединённые файлы
• Подписать документ КС

1. Работа с задачей и открытие документа потребности (01:03–01:27)

Процесс утверждения начинается с получения задачи на согласование. Руководитель ФЭУ открывает список «Мои задачи», где отображаются все документы, требующие его решения.

Выполните следующие шаги:

• В разделе «Мои задачи» найдите интересующий документ.
• Выберите нужную строку и дважды нажмите на неё, чтобы открыть требуемый документ.

После выбора откроется окно документа потребности. Убедитесь, что номер и дата соответствуют ожидаемым.

2. Настройка состава потребности (01:28–02:32)

Для корректного анализа потребности необходимо просмотреть состав документа в разных режимах. Это позволяет убедиться в правильности распределения по подразделениям, статусу исполнения и детализации позиций.

Чтобы последовательно переключить режимы отображения состава, необходимо:

• Перейти в раздел «Состав».
• Открыть подраздел «Режимы отображения».
• Изменить значение переключателя в поле «Исполнение потребности» на «Подразделения».
• Повторить шаги для режима «Исполнение».
• Повторить шаги для режима «Детальный».

Каждый режим даёт уникальное представление данных: по подразделениям — видно, кто инициировал позиции; по исполнению — статус выполнения; детальный режим показывает полную номенклатуру.

3. Настройка финансирования (02:33–03:40)

Финансовый блок документа требует проверки показателей и режимов отображения. Руководитель ФЭУ должен убедиться, что вид затрат, год и источник финансирования указаны верно.

Выполните действия:

• Перейдите в раздел «Финансирование».
• Раскройте подраздел «Режимы отображения».
• Измените значение переключателя в поле «Отбор показателей» на «Вид затрат и год (документа)».
• Измените значение переключателя в поле «Финансирование» на режим «Вид затрат».
• Повторить шаги для режима «Источник».

Особенность учёта: Переключение между режимами «Вид затрат» и «Источник» позволяет увидеть финансирование с разных аналитических разрезов. Для утверждения важно проверить оба варианта.

Итог этапа: Параметры финансирования проверены по видам затрат и источникам, данные соответствуют плану ФХД медицинской ERP-системы.

4. Проверка присоединённых файлов (03:41–04:21)

К документу потребности могут быть приложены обосновывающие материалы: служебные записки, приложения, дополнительные документы. Перед подписанием руководитель ФЭУ обязан их проверить.

Выполните следующие шаги:

• Раскройте меню «Действия».
• Выберите «Перейти к файлам».
• В открывшемся окне «Присоединенные файлы: Потребность к закупке» раскройте подраздел «Параметры, обязательные файлы».
• В данной форме отображается список обязательных документов, которые должны быть прикреплены к текущему документу. 
• Проверьте наличие обязательных файлов.
• Откройте документ для просмотра (при необходимости).
• Закройте окно присоединённых файлов

Итог этапа: Все обязательные файлы проверены, их содержание соответствует потребности.

5. Согласование и подписание документа мед. ERP (04:22–05:26)

Финальный этап — подписание документа электронной подписью (ЭП). Это подтверждает утверждение потребности и передачу её в дальнейшую работу.

• Перейдите в раздел «Шапка».
• Нажмите на кнопку «Согласование».
• В открывшемся окне «Согласование документа» нажмите на кнопку «Утвердить»/«Утвердить с замечаниями».
• В появившейся карточке ещё раз проверьте все данные и нажмите на кнопку «Подписать».
• Дождитесь подтверждения подписания.
• Закройте окно согласования нажатием на кнопку «Закрыть».

Совет: Перед подписанием документа ещё раз убедитесь, что все данные корректны. После подписания изменение документа в ERP-решении МЕДЕРП становится невозможным.

Полностью утверждённый документ «Потребность к закупке» в ERP для здравоохранения.

Итог этапа: Документ «Потребность к закупке» утверждён и подписан руководителем ФЭУ.