Изменение плана ФХД под закупку охранных услуг: участие руководителя ПЭО
Содержание
В данном материале мы на практике разберем, как руководителю планово-экономического отдела быстро и без ошибок согласовать закупку в системе МЕДЕРП, а заодно покажем, как справляться с самой частой проблемой — превышением лимитов по источникам финансирования. Материал предназначен для начальников ПЭО, экономистов и специалистов, участвующих в процессе согласования закупочной документации.
В процессе работы мы продемонстрируем:
- Поиск закупки на рабочем столе и настройка режима отображения «Закупки и договора».
- Открытие раздела «Финансирование» и выявление превышения лимитов.
- Расшифровку показателя «Исполнение потребности (общий)».
- Корректировку плановых показателей через консоль финансирования.
- Проверку прикреплённых файлов и создание поручения при необходимости.
- Финальное согласование закупки с проставлением подписи «Утверждение ПЭО».
- Центр ответственности: Планово-экономический отдел
- Пользователь в демонстрации: Руководитель ПЭО.
Ознакомиться с полной версией видеоролика:
1. Поиск и открытие документа (00:32-00:49)
1.1. Поиск закупки и настройка режима отображения (00:32-00:49)
- Авторизуйтесь в системе МЕДЕРП под учётной записью руководителя планово-экономического отдела.
- На рабочем столе перейдите в раздел «Мои задачи» и найдите закупку, требующую согласования.
- Для быстроты действий воспользуйтесь режимом отображения, выбрав фильтр «Закупки и договора».
- Перейдите непосредственно в нужный документ закупки.
2. Просмотр раздела «Финансирование» и Анализ лимитов (00:49-02:01)
2.1. Открытие раздела «Финансирование» (00:49-01:03)
- В карточке закупки откройте раздел «Финансирование».
- Внимательно просмотрите плановые показатели по источникам финансирования.
- Обратите внимание на цветовую индикацию: если по какому-либо источнику закупка выходит за лимитные пределы, вы увидите «красноту».
2.2. Расшифровка исполнения потребности (01:03-01:20)
- Чтобы понять причину превышения, проверьте «Исполнение потребности (общий)».
- Расшифруйте данный показатель, чтобы увидеть, в каких именно закупках задействован проблемный источник.
- Часто оказывается, что была создана ещё одна закупка на сумму, превышающую плановые показатели, и именно она даёт перерасход.
Расшифровка исполнения потребности (общий)
2.3. Переход в консоль финансирования и корректировка (01:20-01:33)
- Чтобы скорректировать ситуацию, перейдите в «Консоль финансирования» через редактирование проблемного источника.
- Дважды кликните по показателю, где появилась «краснота».
- В доступных действиях выберите опцию «Перейти к позиции ПФХД».
Консоль финансирования
Выбор источника финансирования
Выбор позиции ПФХД
2.4. Заполнение согласно утверждённой потребности (01:33-02:01)
- В разделе «Исполнение» переключитесь в режим «Детальный».
- Выберите источник с превышением и через меню «Редактирование» нажмите «Заполнить согласно утверждённой и в процессе согласованной потребности».
- Плановые показатели перераспределятся автоматически.
- Закройте все окна и в общей отчётности проверьте итоговую сумму документа.
Режим отображения «Детальный»
Заполнение согласно потребности
Заполненные показатели
Итог этапа: Вы нашли закупку и перешли в раздел финансирования для анализа плановых показателей, проанализировали лимиты, выявили причину «красноты» и скорректировали плановые показатели через консоль финансирования.
3. Проверка файлов и создание поручения (02:01- 02:28)
- Просмотрите прикреплённые к закупке файлы, чтобы убедиться в наличии полного комплекта документов.
- Если каких-то файлов не хватает, создайте поручение на их добавление.
Итог этапа: Проверена комплектность документов, поручение создано при необходимости.
4. Согласование закупки (02:28-02:41)
- Убедившись, что все файлы прикреплены и плановые показатели скорректированы, перейдите в шапку закупки.
- Окончательно согласуйте документ, поставив на своём этапе подпись «Утверждение ПЭО».
- Закупка считается согласованной и переходит на следующие этапы.
Согласование закупки в МЕДЕРП
Итог этапа: Документ согласован руководителем ПЭО.
Сегодня я многое понял о согласовании закупки руководителем пэо
В данной инструкции был детально разобран полный цикл согласования закупки для руководителя планово-экономического отдела — от поиска документа на рабочем столе до финального утверждения. Мы показали, как анализировать лимиты, корректировать превышения, проверять комплектность документов и согласовывать закупку.
Чёткая последовательность действий при работе с «краснотой» в разделе финансирования позволяет быстро выявлять причины превышения лимитов и корректировать плановые показатели без ручных ошибок.
Правильное использование консоли финансирования и механизма заполнения согласно утверждённой потребности обеспечивает прозрачность распределения бюджетных средств и автоматизирует процесс согласования.
Ключевые выводы по итогам работы:
- Настройка фильтра «Закупки и договора» ускоряет поиск нужного документа.
- Анализ «Исполнения потребности (общий)» помогает выявить источник перерасхода.
- Консоль финансирования позволяет оперативно перераспределять лимиты.
- Проверка прикреплённых файлов — обязательный этап перед согласованием.
- Своевременное создание поручения предотвращает задержки в процессе утверждения.
Практические рекомендации для руководителя ПЭО:
- Всегда начинайте анализ с расшифровки показателя «Исполнение потребности (общий)».
- При обнаружении «красноты» сразу переходите в консоль финансирования.
- Используйте функцию «Заполнить согласно утверждённой и в процессе согласованной потребности» для автоматической корректировки.
- Перед согласованием обязательно проверяйте наличие всех необходимых файлов.
- При отсутствии документов создавайте поручение, не откладывая его выполнение.
Такой подход гарантирует быстрое и безошибочное согласование закупок, исключая ручные корректировки и минимизируя риски отклонения документов.
Для углублённого изучения:
Работа с механизмом «Поручения»
Чтобы лучше изучить настройку маршрутизации поручений, контроль сроков и типовые сценарии согласования, обратитесь к материалам: перейти к документации
Автоматизация мед. учреждения с использованием ERP
Если вы ищете медицинское решение класса ERP, то ознакомьтесь с программой МЕДЕРП от ООО «КБФИТ»:
перейти к экосистеме | перейти к МЕДЕРП | перейти к статьям mederp.ru
